Workflow persetujuan laporan
Alur Disusun → Diperiksa → Disetujui untuk laporan bulanan, peran yang terlibat, apa yang terkunci setelah disetujui, dan cara mematikannya.
Diperbarui 20 September 2026
Modul Persetujuan Laporan (approval_workflow) meniru pembagian tugas di bagian keuangan: staf menyusun, manajer memeriksa, direktur menyetujui. Hasilnya tampak di blok tanda tangan PDF laporan (Disusun oleh / Diperiksa oleh / Disetujui oleh) dan periode yang sudah disetujui terkunci dari perubahan.
Peran & haknya
| Peran | Hak yang relevan | Biasanya siapa |
|---|---|---|
Staf akuntansi (accounting-staff) |
input jurnal & lampiran, mengajukan laporan | staf pembukuan |
Manajer akuntansi (accounting-manager) |
memeriksa (review), mengelola periode fiskal | kepala keuangan |
Direktur (director) |
menyetujui / menolak, melihat laporan & jurnal, ekspor | direktur / pengurus / bendahara |
| Super-admin | semua di atas + pengaturan, pengguna, langganan | pemilik workspace |
Peran diberikan di menu Pengguna. Satu orang boleh merangkap (mis. di usaha kecil, pemilik menjadi super-admin yang mengajukan sekaligus menyetujui).
Alur per periode
- Staf membuka Persetujuan Laporan, memilih bulan, menekan Ajukan. Status periode menjadi Diajukan; manajer mendapat notifikasi (lonceng di bilah atas + email).
- Manajer memeriksa neraca, laba rugi, dan lampiran bulan itu. Bila sesuai, tekan Periksa → status Diperiksa, direktur diberi tahu. Bila belum, minta staf memperbaiki (pengajuan tidak harus ditolak dulu — jurnal masih bisa diubah selama periode belum disetujui).
- Direktur menekan Setujui → status Disetujui, periode ditutup: jurnal, saldo, dan lampiran bulan itu tidak bisa diubah lagi. Atau Tolak dengan catatan wajib → status kembali ke Draf, catatan tampil di halaman persetujuan dan dashboard.
- PDF laporan bulan itu memuat nama & tanggal ketiga penanda tangan.
Jurnal "simpan dulu, posting nanti"
Saat modul aktif, form jurnal punya kotak Langsung posting. Tanpa centang, jurnal tersimpan sebagai draf dan belum memengaruhi laporan sampai diposting (oleh staf yang sama atau manajer). Saat modul dimatikan, semua jurnal langsung diposting ketika disimpan.
Membuka periode yang sudah disetujui
Manajer atau super-admin dapat membuka kembali periode dari menu Periode Fiskal. Pengajuan kembali ke draf dan harus melewati alur persetujuan lagi; semua tindakan tercatat di Log Aktivitas.
Mematikan modul
Pengaturan → Modul → Persetujuan Laporan. Saat mati: menu hilang, peran manajer & direktur tidak ditawarkan lagi untuk pengguna baru, blok tanda tangan PDF kosong, jurnal selalu langsung diposting. Data pengajuan lama tidak dihapus dan kembali muncul bila modul dinyalakan lagi.
Pertanyaan umum
Bisakah menyetujui per unit usaha? Persetujuan berlaku per periode untuk seluruh workspace; laporan per unit tetap bisa dilihat dan dicetak.
Siapa yang menerima notifikasi? Semua pengguna dengan peran tahap berikutnya (mis. semua manajer saat staf mengajukan) — lewat lonceng di aplikasi, email, dan push ke aplikasi mobile bila perangkatnya terdaftar (menu profil → Perangkat & push).
Tutup buku tahunan berbeda? Ya. Tutup buku (menu Periode Fiskal) memindahkan laba tahun berjalan ke laba ditahan dan mengunci 12 periode sekaligus — lihat catatan di halaman itu.